FX初心者必見！口座開設から取引開始までの手順と準備物

FXの口座開設から取引開始までの手順を解説！必要なものも紹介

FXを始める際に必要な手続きや準備について詳しく説明いたします。

FX口座を開設し、取引を開始するためには、どのような書類や用意が必要かについて解説してまいります。

初心者の方にも分かりやすいように言葉を用いてお伝えいたします。

FXを始めるために必要なものまず、FX（外国為替証拠金取引）を始めるのに必要なものを確認してみましょう。

パソコンやスマートフォン、FX会社の取引口座や通貨売買の資金、そしてFXの基礎知識が不可欠です。

FX（外国為替証拠金取引）には、パソコンやスマートフォンが必要からと覚えてください。

FX取引に必要なもの

FXの取引を行うには、パソコンやスマートフォンといったインターネット接続が可能な端末が必要です。

古いガラケーをお持ちの方や、インターネットを利用しない方は、FX取引を開始することができません。

しかし、現在では手頃な価格でスマートフォンを入手できる上、一部の通信会社では機種代金を無料で提供しています。

さらに、低価格の格安スマートフォンや格安SIMカードを利用したサービスも充実しています。

これらのお得なサービスを活用すれば、初期投資を最小限に抑えてFX取引を開始することができます。

FX取引を始めるためには、まず取引口座を開設する必要があります。

これには投資資金を預け入れるFX業者を選び、口座開設手続きを行うことが必要です。

FX業者は数多く存在し、どこに口座を開設すべきか迷うこともあるでしょう。

各業者ごとに手数料やスプレッドなど取引条件が異なるため、自分に最適なFX会社を選ぶためには条件を比較し、多くの情報を収集することが大切です。

FX取引を始めるには、投資資金が必要です。

最初に余剰資金を準備し、その資金をFX口座に入金することになります。

注意が必要なのは、FX取引には生活資金ではなく、余剰資金を使用することです。

生活費からの投資は危険ですので、一定の資金が溜まった後に取引を始めるようにしましょう。

また、FX取引を始める上で基礎知識が不可欠です。

深い知識は必要ありませんが、基本的な取引の仕組みやリスク管理などの知識を身につけることが重要です。

FX口座開設時の身分証明書について

FX口座を開設する際には、本人確認書類が必要です。

運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなど、公的な身分証明書の提出が求められます。

これらの書類の提出方法は、業者によって異なりますが、一般的にはURLやアプリ経由のアップロード、メール、FAX、郵送などの方法があります。

また、公的証明書には顔写真が必要とされるため、写真の付いていない証明書を提出する場合には、補完書類としてもう一通の公的証明書が必要となります。

ただし、アプリやオンラインでのアップロードの際には、書類の写しは不要となっています。

身分証明書のアップロード方法と補完書類の提出について詳しく解説します

身分証明書をアプリやオンラインアップロードを利用する際には、オリジナルの身分証明書を撮影し、そのまま送信することで手続きが完了します。

ただし、FX業者や証券会社によってアップロード方法が異なります。

例えば、デジカメ、携帯電話、スマートフォンで身分証明書を撮影した後、指定されたページからアップロードするか、メールで送信するか、専用アプリ（スマートフォン）からも送信することができます。

一般的に、画像の拡張子はpngやjpg（jpeg）ですが、一部のサービスではpdfやtif、tiff、bmpにも対応しています。

身分証明書と現住所が一致しない場合や、身分証明書の住所と現住所が一致しない場合には、補完書類が必要となります。

補完書類としては、公共料金の領収書（電気、ガス、固定電話、NHK受信料など）、国税・地方税の納税証明書、社会保険料の領収書などがあり、これらがあれば現住所の証明として使用することができます。

口座開設時には、身分証明書に加えて、補完書類の写し（いずれか1通）も提出する必要があります。

また、身分証明書の種類ごとに必要な提出数が異なります。

ご自身の身分証明書の種類によって、必要な提出数を確認してください。

例えば、写真付き公的証明書（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど）の場合は1通、写真の無い公的証明書（保険証、住民票、印鑑登録証明書、年金手帳、福祉手帳など）の場合は、Aの証明書1通とBの証明書1通、またはBの証明書2通が必要です。

なお、住民票の写しや印鑑登録証明書を使用する際には、発行から3カ月以内のものを準備するようにしましょう。

さらに、外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書を準備する必要があります。

なお、マイナンバーの通知カードは、マイナンバーの確認はできるものの、身分証明書としては利用できないことに留意してください。

総務省の公式サイトでも、この点が明記されています。

マイナンバーカードの利用と必要性

マイナンバーカードは、ICチップに個人情報が搭載されており、さらに写真も付帯されています。

このため、補完書類は不要で、単独で身分証明書として使用することができます。

このカードは、2016年1月以降に提出が義務付けられており、口座を開設した方も2018年12月までにマイナンバーを知らせる必要があります。

また、マイナンバーカード一枚で本人確認書類とマイナンバー確認書類の提出を兼用することも可能です。

マイナンバー確認書類には、マイナンバー通知カードと個人番号カード（マイナンバーカード）の2つがありますが、FX取引を行う際には、マイナンバー確認書類が必要となるため、必ず持参しましょう。

これにより、マイナンバー確認書類の提出によって、FXで得た利益が正しく所得として申告されているか国税庁が詳しく調査できるようになりました。

利益に応じて所得の申告が必要となり、給与所得者は年20万円以上の利益、学生や専業主婦など世帯主の扶養にある方は、年38万円以上の利益があれば確定申告が必要です。

個人事業主・経営者は、確定申告の際にFXで得た利益を申告すれば問題ありません。

税金の申告方法については、詳細な解説が以下の記事に掲載されているので、参考にしてください。

FX口座開設に関する条件の確認と手続きのポイント

FXで利益を得た際の税金申告のためには、どのような経費が範囲に含まれ、節税のコツは何かについて詳しく説明します。

また、FX口座を開設するための条件や、年齢制限などについても細かく解説します。

更に、口座を最速で開設するための3つのポイントについても詳しく説明します。

FX口座開設の手続きが最速で完了するためには

数日かかる郵送やFAXを利用した手続きよりも、オンラインで申込をすることをお勧めします。

PCやスマートフォンからほとんどのFX業者・証券会社で24時間申込が可能であり、必要書類もオンラインで簡単に提出できます。

口座を開設する際は、本人確認のため身分証明書が必要です。

したがって、口座を開設する業者を選んだ段階で身分証明書を用意しておく必要があります。

また、マイナンバーカードなども準備しておくことをお勧めします。

口座を開設する際には、所得税の申告漏れを防ぐためにマイナンバーを申告する必要があります。

通知するだけなら紙製のマイナンバー通知カードでも構いませんが、写真付きのプラスチック製マイナンバーカードであれば、身分証明とマイナンバー申告が一緒に行えるため、使い勝手が良いです。

口座開設の手続きは、平日の月曜日から水曜日に申し込むことをお勧めします。

週末や祝日、大型連休、年末年始などは手続きが混雑するため、審査も休みがちです。

したがって、取引を早く開始したい場合には、手続きを済ませるタイミングにも注意が必要です。

水曜日までに手続きを完了させれば、木曜日から金曜日の間に取引を開始することができます。

口座開設を急ぐ場合には、申し込むタイミングにも気をつけましょう。

FX口座開設についての注意点

FX取引の口座開設を行う際には、いくつかの注意点があります。

申込時に嘘の情報を提出したり、不正な手段で申込を進めることはNGです。

また、正確な身分証明書を提出し、申込手続きをスムーズに進めることも大切です。

口座開設から取引開始までの流れや申込時の注意点を詳しく把握し、手続きを行いましょう。

FX口座開設のための本人確認書類の送付方法について

FX業者が指定する方法（アップロード／メール添付／FAX／郵送など）で本人確認書類を送付する際には、まずは本人確認書類の送付メールの申し込み確認通知をチェックしてください。

本人確認書類とは、マイナンバー（個人番号カード）や顔写真付きの本人確認書類（運転免許証／パスポートなど）を指します。

マイナンバー（個人番号カード）だけで申し込みが完結する通常のケースでも、マイナンバーをお持ちでない場合は、マイナンバー通知カード（写真なし）やマイナンバーが記載された住民票、運転免許証やパスポート、住民台帳基本カード、在留カードなど、いずれか一通でも申し込むことが可能です。

また、マイナンバーがない場合は、マイナンバー通知カード（写真なし）やマイナンバーが記載された住民票、もしくは本人確認書二点（例：健康保険証＋住民票の写しなど）を用意し提出してください。

本人確認書類が送信できたら、FX業者が「口座開設の審査」を行います。

審査が通るかどうかの結果を待ちましょう。

オンライン申し込みの場合、最短で翌日には結果が通知されますが、郵送の場合は約一週間前後の時間がかかることがあります。

急ぎの場合は、オンライン申し込みを利用してください。

審査結果は即日から2～3営業日内に出る業者がほとんどです。

DMM FXやみんなのFXの場合は、最短で1時間後に審査結果が出ることもあります。

口座開設の審査が通ると、口座開設完了となり、登録した自宅宛に本人限定郵便または書留が送られてきます。

ログイン情報の確認方法

書類にはログインに必要な「ID」と「初期パスワード」が記載されていますので、指示に従いログインを行ってみてください。

取引開始後には、外国為替証拠金取引（FX）においては、取引に必要な証拠金を入金する必要があります。

まずは、新しいポジションを取る際に必要な取引証拠金の金額を計算しましょう。

外国為替証拠金取引（FX）に必要な取引証拠金についての基本知識を紹介した記事もございます。

それによると、取引証拠金はネットバンクをはじめとする各種金融機関（都市銀行/地方銀行）やコンビニの提携ATMからも入金が可能です。

必要な取引証拠金が入金された段階で、FX取引を始めることができます。

ポジションをオーダーし、必要証拠金率がロスカットレベルやマージンコールの割合に達しないよう、トレードを行う際には余裕を持つことが重要です。

なお、FX口座開設において落ちる可能性がある点についても記載された記事もございます。

FX業者の申し込み基準に合わない方や、本人確認書類に問題があったり、資金面で不足している場合などには、審査に落ちる可能性が高くなります。

審査に通るための対策については、別の記事をご参照ください。

FX口座の審査において落ちる理由と注意すべき点

FX口座の審査で不合格になる可能性やその理由について、そして口座開設時に必要な書類提出において留意すべき点についてご紹介します。

落ちる理由とは、おおむね収入証明書や本人確認書類不備であったり、情報不足、提出漏れなどが挙げられます。

フォームの記入不備も落選の一因となりますので、口座開設に際しては、記入情報や提出書類は細心の注意が必要です。

身分証明書の提出に必要な注意事項

運転免許証を提出する際、画像は鮮明で公安委員会の印と有効期限、免許番号が認識できるようにする必要があります。

また、免許証は有効期限内で、現在有効なものを提出し、住所や氏名が変更された場合は、裏面も合わせて提出する必要があります。

パスポートを提出する際には、有効期限内で、現在利用可能なものを準備し、顔写真とパスポートナンバーが書かれたページのほか、裏面の住所が記載されているページも提出する必要があります。

マイナンバーカードを提出する場合、プラスチック製でICカードを搭載しているものは「身分証明書」として使用できますが、紙製の場合はマイナンバーの確認にしか使用できません（身分証明書としての利用は不可です）。

健康保険証を提出する際には、裏面に住所が記載された保険証の両面を提出し、年金手帳や福祉手帳、住民基本台帳カードを提出する際には、有効期限内のもので、名前・住所・生年月日が分かるページを提出する必要があります。

住所が変更されている場合は、表面と裏面の両方を提出することを忘れないでください。

印鑑証明書や住民票の写しを提出する際には、発行日から3カ月以内（一部業者では6カ月の場合もあり）の書類が必要であり、それぞれの書類には氏名・生年月日・現住所・公印が確認できるように提出することが重要です。

身分証明書の提出についての必要事項

初めに、必要な書類の詳細についてお伝えします。

住民票記載事項証明書を提出する場合は、発行日から3カ月以内のものが必要となります（一部業者では6カ月の場合もあります）。

この書類には氏名・生年月日・現住所・公印、マイナンバーが記載されていないものが使用可能です。

また、在留カードを提出する場合は、有効期限内であり、在留期間内のものであることを確認してください。

名前・住所・生年月日が分かるページを提出し、住所が変更されている場合は、表面と裏面の両方を提出する必要があります。

同様に特別永住者証明書を提出する場合も、有効期限内であり、在留期間内のものであることを確認し、名前・住所・生年月日が分かるページを提出してください。

これらの身分証明書ごとに、提出条件に違いがありますので、必要事項を確認の上、提出してください。

期限切れだけでなく、提出が必要な箇所も合わせて確認を行いましょう。

また、身分を証明する社員証や学生証などは、「公的な身分証明書」に該当しないため、FX口座開設などに使用できません。

特に、本人確認書類が不備となると、再度の画像撮影や提出が必要となり、手続き時間が長引いてしまいます。

従って、画像をアップロードする前に、書類の期限切れや不鮮明な写真、反射して読み取れない写真、裏面の漏れなどがないかを確認し、スムーズな手続きを行ってください。

各証明書の有効期限や発行日からの期限についても、確認を怠らないようにしてください。

印鑑登録証明書や住民票についても、FX業者・証券会社ごとに定められた有効期限があるため、それを把握して手続きを行うことも大切です。

証明書の撮影方法についての詳細なガイド

もしも撮影した写真が不鮮明であり、ピントが合っていなかったり、カメラの解像度が低いなどの理由により鮮明ではない場合、再撮影して鮮明な画像を送信する必要があります。

また、フラッシュ光や蛍光灯、照明の明かりが反射して写真が判読できない、あるいは証明書が映り込んでしまい判別できなくなると、その証明書は受理されません。

画像が明るすぎる場合には、フラッシュを使用せず自然光で撮影するようにしましょう。

さらに、裏面の送付を忘れないように注意してください。

例えば、免許証やパスポート、保険証の一部を提出する際は、裏面も一緒に提出するようにしましょう。

（裏面の送付漏れに注意）また、外為どっとコムの公式サイトでは、良い証明書の撮影方法について詳細がまとめられています。

画像をチェックし、ピンボケや不鮮明な画像は再度撮影し直してからアップロードするようにしましょう。

修正を行った上でアップロードすれば、後で書類を再提出するよりも手続きがスムーズに行えます。

また、口座開設の申し込み前には、マイナンバーや確認書類を用意しておくことが重要です。

FXを始める際に必要な書類や口座開設時の手続きについて再確認しましょう。

FXを始めるには、パソコンやスマートフォンが必要となります。

さらに、本人確認書類として提出可能な身分証明書を用意することも必要です。

マイナンバーカードを持っている場合には手続きが簡単に行えます。

また、FX取引の口座開設や通貨売買の資金の準備をする際には、基礎知識を身に付けることも忘れずに行いましょう。

FX口座開設時には、マイナンバーカードの提出が義務付けられています。

そのため、取引や申告を正しく進めるためには、必要書類やマイナンバーカードを忘れずに提出することが大切です。

口座開設はネットで申込みができ、早くて便利な方法です。

FXを始めるための口座開設手続きは、非常に簡単なので、ぜひスムーズに進めてください。

FX業者の口座開設手続きをスムーズに進めるためのポイント

FX業者の口座開設フォームを入力する際には、初心者の方でも迷うことなく手続きを進めることができます。

この方法を使えば、FX取引を始めるための準備がスムーズに行えます。

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